巴菲特賭黃金是對美元失去信心的信號?

金融博客Zerohedge最新撰文指出,我們都被最近的黃金價格走勢所迷惑。過去幾周,金價上漲超過每盎司200美元,在每盎司2,000美元附近穩定交投,并創下歷史新高,抹去了2011年8月創下的上一個高點。

  當然,黃金是不穩定的,在上漲的時候也有下跌的時候。但比此前紀錄水平高得多的趨勢已經根深蒂固,而且在未來幾年還會更高。

  投資者每天都能理解這種價格走勢,但美聯儲(Federal Reserve)卻不明白。

  對美國貨幣供應的黃金儲備要求在1968年結束,外國貿易伙伴以固定價格將美元兌換成黃金的能力在1971年結束。

  從那時起,中央銀行家們,尤其是美聯儲就不再談論黃金,并堅持認為,如果你認為黃金在貨幣體系中占有一席之地,那么你就是一個“黃金蟲”,一個白癡,或者更糟。

  但是,就像莎士比亞的《麥克白》中班柯的鬼魂一樣,戈爾德一直以不請自來的客人的身份出現在餐桌上,困擾著中央銀行家們。經濟學家可能已經放棄了黃金,但投資者還沒有。

  或許最著名的投資者現在正押注于黃金……

  過去,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)曾嘲笑黃金沒有效用。為什么把它從地下挖出來只是為了把它重新埋在一個地窖里?他問道。順便說一句,巴菲特的父親霍華德·巴菲特是美國國會議員。他堅信金本位制,是二戰后僅存的支持金本位制的政府官員之一。

  但是,沃倫·巴菲特似乎改變了他對黃金的看法……

  巴菲特拋出了他在摩根大通和富國銀行的大部分股份,并在巴里克黃金上豪賭了5.63億美元。

  這其中有一些根本原因,包括銀行收益可能會受到影響,一方面是因為收益率曲線平坦(如果沒有利差,銀行就無法在利差上獲利),另一方面是因為COVID-19導致經濟崩潰和即將到來的違約所導致的貸款損失不斷累積。

  當然,巴里克黃金公司(Barrick Gold)是金價上漲的受益者之一,金價上漲使其能夠償還大部分債務,因此該公司處于有利地位,可以大舉收購已探明儲量的小型礦商。

  但是,還有另一種方式來考慮這一交易,對投資者有更深遠的影響。

  銀行通過發放貸款來創造貨幣,并通過幾個會計分錄將貸款收益添加到借款人的賬戶中。

  但是,淘金者通過挖掘黃金,加工并賣給精煉者來創造貨幣。換句話說,淘金者創造了硬通貨。

  巴菲特發出了對美元失去信心的信號。他退出了紙幣行業,進入了硬通貨行業。

  經濟學家稱之為“流動性偏好”?!拔曳Q之為時代的標志。如果巴菲特正在以黃金的形式投資硬通貨,或許你也應該這樣做?!?/p>

  當然,這不僅僅是沃倫·巴菲特的問題。

  土耳其中央銀行已經失去了獨立性,而土耳其總統要求低利率和更多的鈔票印刷。這將導致通貨膨脹失控。黃金是顯而易見的避險工具。

  在中國、韓國、德國和世界其他地方,人們也開始轉向黃金。

  這再一次證明,在重要的經濟轉折點,普通投資者是第一個采取行動的,而央行行長是最后一個知道的。

  在黃金購買或持有的新限制實施之前,現在增加黃金配置還為時不晚。

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